Cas pratiques
Des profils,
des résultats.
Trois dossiers réels, anonymisés avec l'accord des clients. Même méthode, trois situations très différentes, chiffres à l'appui.
Fondateur SaaS, marié 2 enfants, patrimoine ~1,2 M€
Dirigeant SaaS, 42 ans, restructurer 10 ans d'épargne désordonnée
Épargne éparpillée sans cohérence, fiscalité du dirigeant non optimisée, préparation de la cession à 5 ans.
Sportive haut niveau, 29 ans, célibataire, revenus très variables
Athlète pro en fin de carrière, structurer les 3 dernières saisons
Fin de carrière à ~2 ans, revenus en pic, aucune structure fiscale, reconversion à financer.
Couple de particuliers, mariés, 3 enfants majeurs
Couple de particuliers, 55 ans, transmettre 1,8 M€ sans droits
Patrimoine significatif, inquiétude sur les droits de succession, envie d'aider les enfants dès maintenant.
Commencer ensemble
Votre situation ressemble à l'un de ces cas ?
Un premier rendez-vous découverte permet souvent de voir immédiatement s'il y a matière à agir. Planifions-en un, sans engagement.
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